29 вересня 3021 року Т. Е.
Він також знав, що Хобіти вміють бути непомітними – дуже корисна якість, коли потрібно пробратися до лігва Дракона. [1] Для участі у поході Гендальф обрав Більбо Беггінса Гендальф знав і любив його мати Белладонну Тук, і він пам'ятав Більбо енергійним та цікавим молодим Хобіттом.
Ці описуються у Книзі Мазарбул. Під час шляху Братства Кільця Морією маг Гендальф вступив у поєдинок з балрогом і здолав його ціною свого життя («З глибокої прірви на високу скелю загнав я Морготова Балрога»).